Głęboko w podziemiach Gór Krańca Świata znajdują się ruiny sławnego Karak Izril - Miasta Klejnotów. W opustoszałych komnatach czeka na śmiałków skarbiec smoka Grauga Strasznego, pełen złota i kosztowności, a także spróchniałych kości tych, którym nie udało się ich zdobyć. Niewielu bowiem potrafi przeżyć wystarczająco długo i pokonać niebezpieczeństwa kryjące się w czeluściach pod Smoczą Skałą...